Egy olyan világban, ahol egy ősi fenevad csontjai tornyosulnak a föld fölé...
Zephy lovag egy rend tagja, amelynek feladata a boszorkányok - olyan emberek, akiket átkozott lényeknek tartanak, mert sárkányokat szülnek - levadászása.
Az egyik küldetés során brutálisan eltiporja egy sárkány, de amikor kileheli a lelkét, két boszorkány megmenti őt azzal, hogy sárkányvérrel etetik - egy halálos mágikus anyaggal, amely egyben új boszorkányerőt is ad neki.
Sorsuk most már összefonĂłdik, Ă©s Zephy vonakodva csatlakozik a boszorkányokhoz egy sereg ellensĂ©ggel szemben: a Birodalommal, amely el akarja pusztĂtani a fajtáját, kegyetlen sárkányvadászokkal,