A Rebel, ahol Tifalia dolgozik, mai ügyfelei egy különleges csoportot alkotnak, akik magukat CIRCUS-nak nevezik.
Az első fellépésük nem volt sikeres. Tifalia asszisztensként és producerként szorgalmazta, hogy csatlakozzon, miután azt hallotta: "Ami hiányzik a jelenlegi CIRKUS-ból, az a hozzád hasonló középszerűek!".
Egész este félt, hogy elmegy, de a családja szavaira úgy döntött, hogy részt vesz.
Egy őrült sárkány, aki imád csiklandozni, egy tüskés bohóc, aki nem nevettet, egy vízi lény, aki nem akarja használni a vízmágiát, egy akrobata, aki nem tud szórakoztatni, egy részeges szőrgombóc, egy motiválatlan vezető és egy amatőr producer, aki csak most csatlakozott.
Vajon sikerül-e sikeresen fellépniük a tömegek előtt?
